Zentrale Formularsteuerung leicht gemacht!

Erfahren Sie in unserem Webinar in nur 60 Minuten alles was zum Thema PRJ All-in-One wichtig ist.

Wann:
27. Mai, 09:00 – 10:00 Uhr

Themen im Überblick

Grundlagen:

Warum ein zentrales Formular für alle PRJ-Drucke (z. B. Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Leistungsverzeichnis, Rechnung, Gutschrift)?
Weil es bereichsübergreifend einsetzbar ist – ob in der Regie, im Projekt oder in der Wartung.

• Zentrale und einheitliche Formularpflege über den Nutzer KWP ADMIN – neue Mitarbeitende erhalten diese automatisch beim Onboarding.
• Formulare greifen direkt auf Stammdaten-Variablen in KWP zu – Änderungen wie IBAN, Adressdaten oder Fußzeilentexte lassen sich bequem über die Benutzeroberfläche vornehmen, ganz ohne manuellen Eingriff im Formular-Editor 

Inhalte & Funktionen:

• Einheitliches Briefpapier – individuell gestaltbar (1. Seite & Folgeseiten)
• Nutzung des Briefpapiers im digitalen und analogen Druck
• Integrierter GiroCode für bequeme Zahlungen via Banking-App

Formularbausteine:

• Automatisches Versenden einer Auftragserteilung am Ende eines Angebots
• Beifügen von AGBs an Angebote und Rechnungen
• Beifügen des Widerrufsrechts zum Angebot
• Feedbackbogen als Anhang zur Rechnung
• Montagerapporte als Anhang zur Rechnung – für digitalen und analogen Versand
• Einsatz bei ZUGFeRD-Rechnungen mit zusätzlichen Anhängen für B2B-Kunden

Abfragen im Formular:

• Leistungszeitraum
• Auswahloption: Kostenschätzung oder Angebot

Weitere Funktionen:

• Ausweis von Lohn- und Materialanteilen gemäß § 35a EStG
• USt-Hinweis gemäß § 13b UStG oder § 12 Abs. 3 UStG
• Hinweis zur Aufbewahrungspflicht nach § 14 Abs. 4 UStG
• Darstellung abweichender Rechnungs- und Lieferanschriften
• Übersichtliche Darstellung von Abschlagszahlungen (bezahlt/unbezahlt) in Schlussrechnungen
• Korrekte Übertragung von RTF-Texten aus dem Leistungsverzeichnis in das Drucklayout
• Variable Textbausteine je nach Drucktyp
• Versand-Button in der Druckvorschau: Outlook-Mail mit vorausgefülltem Betreff, Text, Signatur und Anhang direkt erzeugen

Allgemeine Tipps & Tricks (Exkurs):

• Arbeiten mit dem KWP-Formularverteiler über den ADMIN-Nutzer
• Übertragen des PRJ-Briefpapiers in andere Formulartypen (z. B. Mahnungen [.mah])

Zielgruppe:
KWP-Admins mit Fokus auf Formularmanagement sowie alle KWP-Anwender, die ihre Formulare vereinheitlichen und den Funktionsumfang des zentralen Formulartyps (.prj) erweitern möchten.